Industria automotriz: el reto de fortalecer a proveedores Tier 2 y 3 para competir en Norteamérica

Oct 02, 2025 Admin Automotriz, Más Industria 0

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En un panel moderado por Manuel Montoya, director general del CLAUT, directivos de Bosch, ZF y PPG coincidieron en que los proveedores de segundo y tercer nivel son clave para el futuro de la industria automotriz mexicana. La innovación, la sustentabilidad y la solidez financiera serán determinantes en la nueva era de la movilidad.

Silvia Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO (02/10/2025).- La industria automotriz mexicana reconoce que su competitividad depende de los proveedores de segundo y tercer nivel. En el primer día de trabajos del Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM) se llevó a cabo el panel Empoderamiento de proveedores de nivel 2 y 3: Estrategias de competitividad regional, moderado por el director general del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), Manuel Montoya. En este espacio participaron Adriana Macouzet, vicepresidenta de PPG América Latina y gerente general de PMC, PPG; Eduardo Watty, vicepresidente de Ventas de Soluciones de Movilidad de Bosch México, y Alberto de Icaza, director de Asuntos Externos de ZF en México.

 Los ponentes insistieron en que el desarrollo de los Tier 2 y 3 es el gran reto que enfrenta el país en el marco del T-MEC y la relocalización. “Los Tier 2 y 3 son parte de la columna vertebral de la industria; sin ellos, la manufactura automotriz no podría existir”, subrayó Adriana Macouzet, quien agregó que los clientes están exigiendo nuevos estándares: “El consumidor ya no pide solamente precio; hoy exige confiabilidad, innovación y sustentabilidad. Y eso es lo que tenemos que garantizar en todos los niveles de la cadena”.

Además, la ejecutiva —quien se desempeña como miembro del Consejo de Administración de la empresa Cooper Standard y forma parte del consejo directivo de la INA—, tras recordar que la logística global ha demostrado vulnerabilidades como la pandemia, la saturación de puertos y las tarifas, lo que impulsa la necesidad de regionalizar la proveeduría, puso énfasis en la importancia de apoyar activamente a los proveedores, incluso con programas de transferencia tecnológica, digitalización y financiamiento compartido.

Al enumerar diversos aspectos para empoderar a los proveedores Tier 2 y Tier 3, destacó la necesidad de confiar en ellos, integrarlos como socios estratégicos y aprovechar la oportunidad de regionalización para fortalecer la competitividad de México. Explicó que la pintura es una autoparte esencial para el desempeño, la durabilidad y la venta de vehículos.

Por su parte, Eduardo Watty hizo hincapié en la transformación tecnológica que enfrenta el sector: “Estamos en una transición en la que el tren motriz eléctrico, y próximamente el de hidrógeno, dejarán de ser una visión de futuro para convertirse en productos de mercado. Esto obliga a todos los proveedores a adquirir nuevas competencias técnicas y a ser mucho más flexibles”.

En ese sentido, destacó: “Esto no lo logra una sola empresa; necesitamos una interacción más profunda con todo el ecosistema: proveedores, gobierno y universidades”. Dijo que Bosch, como Tier 1, depende del desarrollo sólido de empresas Tier 2 y Tier 3 para sostener la competitividad. Comentó que existe la necesidad de transferencia tecnológica para alinear a toda la cadena de suministro frente a megatendencias como la electrificación, el hidrógeno, la conectividad y la seguridad (ADAS). Así las cosas, destacó que el reto principal es que los proveedores desarrollen un mindset automotriz con competencias técnicas, cumplimiento normativo, disciplina en procesos y calidad. De esta forma, refirió que Bosch impulsa programas de auditoría, capacitación y desarrollo de proveedores, además de fomentar financiamiento con apoyo de la banca y organismos como el Banco Mundial. Informó que el área de compras de Bosch para América está centralizada en México, lo que ha permitido que 70% de sus insumos se adquieran localmente. Asimismo, enumeró tres ejes para fortalecer a las Tier 2 y Tier 3: capacitación en gestión de proyectos (Project management), comunicación y transferencia en la cadena, resiliencia y visión a futuro (future oriented management). En la misma línea, Alberto de Icaza recalcó la importancia de proveedores sólidos y responsables: “Necesitamos que los Tier 2 y 3 sean financieramente sólidos, innovadores y responsables en materia ambiental y social.

Solo así podemos tener cadenas de suministro resilientes”. Asimismo, compartió la visión de su compañía: “ZF busca alcanzar un 80% de contenido regional en Norteamérica. Para lograrlo, tenemos que trabajar con los proveedores locales, ayudarlos a elevar sus estándares y también atraer socios internacionales que complementen la cadena”. Lo anterior, frente a la dependencia de China, por lo que dijo que se requiere una relocalización de proveedores en México y Norteamérica, apoyada en transferencia tecnológica y atracción de proveedores europeos y asiáticos. Destacó los requisitos fundamentales para los Tier 2 y Tier 3 de ZF:

• Certificación IATF 16949
• Sistemas de calidad robustos
• Disciplina financiera para resistir ciclos económicos
• Innovación tecnológica y mejora continua
• Compromisos ambientales: neutralidad en carbono hacia 2040
• Cumplimiento de estándares de responsabilidad social y derechos humanos Aseguró que México ya no es solo un país de mano de obra barata, sino un país de desarrollo tecnológico, y que la clave está en trabajar con universidades y proveedores para innovar.

Manuel Montoya señaló que el país aún tiene brechas estructurales que resolver: “México todavía no produce algunos insumos críticos como acero, aluminio y químicos, y esa dependencia de importaciones limita el crecimiento de nuestros proveedores Tier 2 y 3”.

Los panelistas coincidieron en que la colaboración es la única ruta para cerrar esas brechas. “La transferencia de tecnología, las auditorías conjuntas, los centros de excelencia compartidos y esquemas de financiamiento son herramientas que tenemos que escalar si queremos fortalecer la cadena”, expresó Macouzet.

Watty reforzó este punto con una advertencia: “Si no invertimos en nuestra proveeduría local, perderemos competitividad frente a Asia y Europa, porque ellos sí están construyendo ecosistemas robustos. El tiempo para actuar es ahora”.

Finalmente, Montoya cerró con un mensaje contundente: “Los proveedores Tier 2 y 3 no son secundarios, son estratégicos. Su desarrollo definirá si México sigue siendo un jugador relevante en la manufactura automotriz de Norteamérica”.

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• Adriana Macouzet, Alberto de Icaza, Automotriz, cadena de suministro, CIIAM, CIIAM 2025, Claut, Eduardo Watty, Logística, Manuel Montoya, Proveedores, T-MEC

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