INA y Querétaro proyectan crecer proveeduría local automotriz

Oct 26, 2022 admin Automotriz, Más Industria 0

Esto lo harán con la realización de la primera edición de la International Automotive Industry Supply Summit, que se llevará a cabo los días 31 de mayo y 1 de junio de 2023, en el Centro de Negocios de Querétaro. En el evento, cuyas citas de negocios se empezarán a desarrollar en enero del próximo año, se prevé concretar negocios por arriba de 3,500 millones de dólares.

La International Automotive Industry Supply Summit, “es el primer evento hecho por la industria para la industria”, destacó Alberto Bustamante (Foto: Ford)
La International Automotive Industry Supply Summit, “es el primer evento hecho por la industria para la industria”, destacó Alberto Bustamante (Foto: Twitter Alberto Bustamante)
La fabricación de equipo de transporte, representa el 46% de las exportaciones de Querétaro, dijo Del Prete. (Foto: Twitter Alberto Bustamante)

Silvia Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO (26/10/2022).- En un ejercicio más de vinculación entre compradores y proveedores que busca fortalecer la cadena de suministro del sector automotriz y con ello aumentar la base de proveedores Tier 2 y Tier 3 principalmente, así como fortalecer a los ya existentes para hacerlos más competitivos e incrementen su oferta a las empresas OEM´s y Tier 1 , mismas que importan gran parte de sus requerimientos de Asia y Europa, la Industria Nacional de Autopartes (INA) y el estado de Querétaro anunciaron, en días pasados, la realización de la primera edición del evento denominado International Automotive Industry Supply Summit, que se llevará a cabo los días 31 de mayo y 1 de junio de 2023.

Este evento que se llevará a cabo en el Centro de Negocios de Querétaro reunirá a los principales actores del sector automotriz: compradores de las principales armadoras del país y proveedores Tier 1 y Tier 2 de todo México, así como proveedores de servicios y de materia prima. Empresas de servicios y más de 8,000 asistentes se darán cita en el evento que contará con una sala de exposición con más de 400 stands, una exposición tecnológica y encuentros de negocios de alto nivel, entre otras actividades, informó la INA. A esto se suman las conferencias magnas que abordarán los temas de coyuntura que se tienen a nivel nacional e internacional y que inciden en el desarrollo de la industria automotriz.

“Vamos hablar tanto de la parte de estas consultas que se han estado realizando en el marco del T-MEC y que está pronto a salir la resolución, el próximo mes, en materia de reglas de origen del sector automotor, el tema energético; todos esos tópicos son los que se van a discutir al interior de estas conferencias que vamos a llevar a cabo”, afirmó Alberto Bustamante, director General de la INA, tras destacar que “la invitación está hecha para las 2,000 empresas que se encuentran instaladas en nuestro país, hablando únicamente de autopartes, más todas las armadoras de vehículos ligeros, vehículos pesados que se encuentran a lo largo y ancho del país, sumándole las más de 4,000 empresas de servicios”. Y recalcó que la International Automotive Industry Supply Summit, “es el primer evento hecho por la industria para la industria”.

Esta Cumbre, como la llaman los organizadores, se propone alcanzar negocios por arriba de 3,500 millones de dólares (mdd), estima Alberto Bustamante. Por su parte, René Mendoza Acosta, Coordinador Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM) proyectó inversiones por alrededor de 32,000 mdd, ya que es la cifra que se compra de proveeduría en el país, lo que representa el 30% de la producción total de autopartes o de insumos.

Haciendo referencia a los 3,500 mdd que se estima alcanzar en el evento mencionado, Alberto Bustamante, dice que esta cifra que forma parte del área de oportunidad existente en la industria automotriz, toda vez que la región de Norteamérica –en donde México es el principal competidor con su mano de obra, que no es barata porque es el sector que mejor paga a sus colaboradores con respecto a otras industrias, (sigue costando menos que otros países)—, importa de Asia y Europa más de 97,000 mdd”.

Asimismo, a dicha área de oportunidad se suman otros factores como “la creciente demanda del sector automotriz, la disrupción en las cadenas de proveeduría y el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, reitera el Presidente Ejecutivo de la INA, Francisco González Díaz, quien por vía remota, durante la presentación del evento, informó que “en INA nos hemos dado a la tarea de realizar la vinculación de la cadena de proveeduría de Norteamérica; hemos estado conectando a nuestras empresas instaladas en México con las principales armadoras (con presencia) en Norteamérica”.

Asimismo, explicó de manera pormenorizada la composición de este evento cuyo objetivo principal es la vinculación de la cadena de proveedores con citas de negocios, tras aclarar que se eligió al estado de Querétaro para su realización porque esta entidad “ocupa un lugar privilegiado en la producción de autopartes y en la geografía” de México.

Al respecto Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado de Querétaro, informó que “de enero a julio de 2022 el valor de la producción de la fabricación de equipo de transporte en Querétaro acumuló 64, 160 mdp”, cifra que, dijo, representa un incremento de 17% en comparación con el mismo periodo del año 2021. De igual forma, Del Prete Tercero agregó que Querétaro se ubica en el lugar número 10 como la entidad de México que más aporta al total nacional de la producción de autopartes. “Estamos contribuyendo de manera importante a la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega a nuestro estado, en el primer semestre de 2022 fueron 24 mdd con respecto a la IED relativa directamente al sector de la fabricación de equipo de transporte.

Además, agregó, en donde hay un incremento importante, digno de reconocer, son las exportaciones, (ya que) en el primer semestre de 2022 las exportaciones totales de la entidad alcanzaron un total de 8,800 mdd. Y el sector de fabricación de equipo de transporte reportó 3,722 mdd, cifra que representa un crecimiento de 6.3%, con respecto al mismo periodo de 2021; (a su vez esta cifra), representa el 46% del total de las exportaciones estatales, es decir, las autopartes, la fabricación de equipo de transporte, representan el 46% de nuestras exportaciones, dijo.

Asimismo, el funcionario local, quien es un fuerte impulsor del desarrollo de la cadena de proveedores en México, reveló que “de los 42 proyectos de inversión que llevamos concretados en este año en el estado con un monto de cerca de 20,000 mdp, 4,900 mdp corresponden al sector automotriz y una generación de 1,324 empleos”. Aclaró que de las 42 empresas que involucran estas inversiones, 13 se relacionan con el sector automotriz.

Además, refirió que la fabricación de equipo de transporte representa la mayor proporción de empleos asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo en este sector, abundó, son más de 50 mil. Aunado a esto, el funcionario local, indicó que existen en el estado empresas proveedoras relacionadas con este sector como las de maquinaria y equipo, así como de industrias plásticas, mismas que proveen a la industria de la fabricación del transporte, con lo que se tiene documentado un total de 70 mil empleos registrados en el IMSS. Así, Marco Antonio Del Prete Tercero, en presencia de Alberto Bustamante González; René Mendoza Acosta y de Renato Villaseñor, quien es presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, externó: “es un gusto darle la bienvenida a la industria nacional de autopartes y es un gusto recibir esta cumbre internacional de proveedores de la industria automotriz”. Y agregó: “Gracias Francisco (González Díaz) y cuenten con nuestro apoyo y el encadenamiento productivo que el estado encabeza, no sólo a nivel regional e internacional, sino más importantemente a nivel local; la gran vinculación que tenemos es en nuestro mercado interno local, regional y nacional; ¡muchas gracias por la confianza en nuestro estado!”

Conocer la oferta productiva de México

René Mendoza Acosta–quien en años pasados ha participado y encabezado eventos para impulsar la cadena de suministro de la industria automotriz, por ejemplo en 2020, en plena pandemia, llevó a cabo con apoyo también de la INA, la feria de negocios Close Distance; de igual forma en 2021 realizó, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Cumbre Nacional de Metelmecánica, evento al que asistieron compradores de México, Estados Unidos y Canadá con un área de oportunidad de negocios, según se dijo en ese año por 242 millones de dólares (mdd) para los próximos cinco años— explicó que la International Automotive Industry Supply Summit, permitirá conocer la principal oferta productiva que tiene México, en donde “realmente podemos avanzar en ese contenido regional, es decir, sabemos que no podemos hacer o competir con ciertos procesos productivos, pero el primer paso que tenemos que dar es (saber) cuáles son aquellos que son nuestra fortaleza para posteriormente hacer un ejercicio de aceleración de esos procesos productivos (…). Cualquier armadora de autos o cualquier Tier 1 que defina que ciertos procesos productivos es lo que requiere, nosotros poderle decir: ‘sí hay en México y estas son las empresas, aquí están ubicadas y estas son sus capacidades productivas”.

No obstante, René Mendoza dijo que “también habrá un elemento muy importante que si se define nada más como un valor único podría pensarse que es un resultado negativo, pero es todo lo contrario, es identificar aquellos procesos productivos en los cuales México tiene una oferta débil o inclusive nula”.

Sobre este punto Alberto Bustamante reconoció que “en México lo que nos hace falta son los herramentales, muchos de los herramentales y de la materia prima, que eso es lo que nosotros estamos importando como sector automotor, pues lo tenemos aquí en México y este tipo de eventos y en particular este que tiene una magnitud muy grande a nivel nacional: vienen empresas de 12 países las cuales vienen justamente a comprar autopartes hechas en México. Con este evento vamos a fortalecer la cadena de proveedores desde la parte de los herramentales, conectando (a las empresas) Tier 3 con las Tier 2 y las Tier 2 con las Tier 1 y las Tier 1 con las armadoras. Vamos a tener a las principales armadoras de todo México comprando”.

Dos áreas de oportunidad como país

René Mendoza hizo referencia a las palabras de Bustamante y aclaró que “en el caso de los herramentales tenemos una oferta pero todavía es débil; hay que fortalecerla”. Así, insistió en que “se tienen dos áreas de oportunidad como país, mismas que la INA ha estado impulsando; la primera es: cómo fortalecemos las capacidades productivas de esos proveedores que sí están desarrollando esos procesos productivos, pero no alcanzan a tener el nivel que las empresas compradoras requieren, (como) financiamiento, certificaciones (y) transferencia de tecnología”.

Asimismo, dijo,

otro elemento muy importante que la Sedesu, encabezada por Marco Del Prete Tercero, ha estado desarrollando es: aquellos procesos productivos, productos y servicios que no tenemos en el país, mismos que se van a identificar perfectamente por la cantidad de empresas compradoras… ¿en dónde están comprando esos insumos? ¿Se los están trayendo de Asia, de Europa? y vamos a poder hacer una carpeta con los commotidies que no se fabrican aquí y de las empresas que los fabrican en otros países.

Con esta información, se prevé buscar a las empresas e invitarlas que se instalen en México con la promesa de poder venderle a más empresas. “Vamos a elaborar una carpeta lo suficientemente robusta como para poder hacer ese proceso de atracción de inversiones de una manera inteligente, con información, con una base sólida para poder decir: ‘Oye ya sabemos que le estás vendiendo desde Turquía, desde Vietnam o desde China a estas empresas en Querétaro, a estas (empresas) en Guanajuato, pues resulta que si te vienes a invertir acá (a México) te voy a presentar (a) otras 20 empresas que están requiriendo lo mismo que tú estás vendiéndole a esas dos empresas”.

Plataforma de inteligencia de negocios

En este contexto, Mendoza Acosta explicó que atrás del evento mencionado y de las citas de negocio, “hay una estructura de una plataforma de inteligencia de negocios, que fue una de las razones también por las cuales el evento será en Querétaro, debido a los sistemas de inteligencia de negocios y que nos facilitan mucho el trabajo y que ha estado impulsando la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que tiene la base de datos suficiente como para empezar a ‘chambear’ de una manera muy rápida y, sobre todo, esa combinación que tienen los organismos empresariales, los clústeres en la región, esa hermandad con la que se trabaja, que no es fácil de encontrar ni de lograr en algunas regiones del país”.

Al hablar de las citas de negocio, dijo que éstas se empezarán a desarrollar a partir de la primera semana de enero de 2023, “estamos hablando de que en mayo es cuando se hará el ejercicio de vinculación de negocios, pero utilizamos un sistema de inteligencia de negocios, en donde lo primero que hacemos es el levantamiento de la demanda de compra específica, en donde el comprador no nada más nos dice: ‘fíjate que requiero inyección de aluminio’, no ‘pérame, pues es que hay diversas inyección de aluminio, en donde tienes que decir cuál es el tonelaje, cuál es el equipo que requieren tus proveedores, necesito que me digas las dimensiones y las especificaciones, necesito que me digas el perfil del proveedor. En dónde lo necesitas, porque actualmente el tema de la logística es fundamental en México para que un proveedor sea competitivo.

Puede ser muy bueno, pero resulta que si está en un estado a muchos kilómetros de la operación, se va a salir de rango de precio. Ese proceso es el primer paso, una demanda de compra específica, se publica en el portal del evento y cuando las empresas proveedoras empiezan a identificar esas oportunidades, pero al momento del registro hacen un mapeo de sus capacidades productivas, es decir, el sistema les va diciendo lo que los compradores ya nos dijeron que necesitan saber para realmente identificar si ese proveedor es competitivo o no, entonces le solicitan la cita vía sistema y el comprador durante los ejercicios de enero, febrero, marzo y abril va revisando esos procesos productivos con detalle y en caso que se requiera le va pidiendo al proveedor alguna otra información (…). Cuando tú como proveedor ya un comprador te dice que sí, el potencial de cierre de negocio es arriba del 82%, porque ya revisó lo que vendes, a quién le vendes, ya revisó tus certificaciones de calidad”.

Calculó recibir 6,000 solicitudes de citas de negocio y que se concreten poco más de 2,800 citas de negocio efectivas. Y el valor de requerimiento de compra dijo que supera los 3,750 mdd, lo que representa el 10% de la oportunidad que se tiene en el enlace.

Recordó que en el sector automotriz una vez que el comprador conoce a un proveedor y que le da el visto bueno, “no es tan sencillo de pasar la operación de una país a otro, ¿por qué? porque tienes que traerte el molde, tienes que traerte los herramentales pero es el proceso de vinculación, con ese sistema de inteligencia de negocios nos permite hacer una vinculación ordenada y eficiente”, concluyó el experto en desarrollo de proveedores y cadena de suministro.