Perspectivas de Alta Dirección 2017: KPMG

Mar 29, 2017 admin Gestión y Mejora Continua 1

30% de los directivos consideran que la rentabilidad de su empresa disminuirá con el nuevo gobierno en Estados Unidos. Innovación, prioridad del 75% de la alta dirección. Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato son las entidades más atractivas para expandir las operaciones.

Los directivos encuestados señalan que los cinco factores más relevantes en su estrategia de administración de riesgos son: Riesgos de mercado (59%), Riesgos operacionales (47%), Riesgos regulatorios (37%), Riesgos éticos y de fraude (37%), y Riesgos de la estrategia de negocio (36%). (Foto: Depositphotos)

Por: KPMG

CIUDAD DE MÉXICO (29/03/2017).- A pesar de que 64% de los directivos en México consideran que la economía del país durante 2017 con respecto a 2016 empeore, 64% espera que su negocio crezca en 2017 al menos un dígito (de 1% a 9%), solo 5% pronostica dos dígitos, 26% considera que no habrá crecimiento y 5% que habrá decrecimiento, dadas las condiciones económicas mundiales.

Adicionalmente, la mitad de la Alta Dirección (51%) señala que en los últimos tres años la rentabilidad de su empresa se ha incrementado, 34% que se ha mantenido y solo 15% que ha disminuido, de acuerdo con Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017, encuesta que presenta las prioridades, retos y acciones que los líderes de empresa realizarán para hacer a sus organizaciones más productivas y rentables en los próximos años, realizada por KPMG en México.

“La duodécima edición de Perspectivas cuenta con un número récord de respuestas: 868.

Roberto Cabrera, socio Líder Nacional de Asesoría de KPMG en México. Y agrega: “Este año, los resultados de la encuesta reflejan un estado de incertidumbre latente entre el empresariado mexicano; sin embargo, vemos que las empresas están enfocadas principalmente en los clientes, el talento humano y la innovación, es decir, están operando más allá de enfocarse solo en la reducción de costos, a la vez que se hacen responsables de su crecimiento al considerar que este será de entre uno y dos dígitos”.

Un escenario retador

México ha logrado avance económico, a pesar de los periodos de turbulencia e incertidumbre a lo largo de la historia; hoy, Estados Unidos marca el paso y las decisiones que los directivos tomen en próximos meses:

En esta edición se incluyó una pregunta específica sobre el impacto de la nueva administración estadounidense en las empresas mexicanas; al respecto, 57% de los encuestados afirman que la rentabilidad de sus empresas se mantendrá, mientras 30% considera que disminuirá, y solo 13% que se incrementará.
Ante este panorama, 64% de la alta dirección espera que la economía del país sea peor en 2017 con respecto a 2016, 28% igual, y 8%

Evaluación del gobierno

Con respecto a la pregunta “¿Cómo califica la actuación de las autoridades ante el entorno económico que está viviendo el país?”, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Con respecto al gobierno federal, 1% de los encuestados consideran que es “Excelente” y 4% “Buena”; los rubros “Regular” y “Mala” suman 65%; “Pésima” cuenta con 30%.
- Solo 5% de los directivos opinan que la actuación de los gobiernos estatales es “Buena”; 50% la califica como “Regular” o Mala”; la categoría “Pésima” cuenta con 45%.
- En el caso de los diputados, solo 1% de los líderes la consideran “Buena”; “Regular” y “Mala” suman 54%; “Pésima” obtuvo 45%.
- Los senadores obtuvieron únicamente 2% de las preferencias de quienes consideran su actuación como “Buena”; los rubros “Regular” y “Mala” suman 58%; “Pésima” es la opción elegida por 40%.
En el rubro “Considera que la actuación del gobierno tuvo un impacto en la competitividad de su empresa durante 2017…”, la opción “Negativo” sobresale con 52% en comparación con el 53% del año anterior; la opción “Positivo” registra 9% de las respuestas contra el 13% de 2016, y “Nulo/Ninguno” 39% contra el 34% de la edición pasada. Del porcentaje que se muestra positivo, 32% señala que es gracias a la aprobación de las reformas estructurales.

Finanzas públicas y presupuesto federal

88% de los encuestados consideran que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2017 no impulsará la competitividad y el crecimiento de su organización; porcentaje similar en relación con el 87% registrado en 2016.
51% de los directivos califican al régimen fiscal en México como “Bueno” y “Regular”, 38% “Malo”, y 11% “Muy Malo”; una percepción ligeramente mejor considerando que en 2016 no hubo cambios en el régimen fiscal.
Así como el año pasado, la mayoría de los encuestados, 86%, no creen que el régimen fiscal en México promueva la inversión.
75% de los tomadores de decisión creen que el régimen fiscal mexicano debe modificarse para recaudar más con base en impuestos indirectos (IVA), que permiten incluso recaudar de la porción informal de la economía.

Con respecto a estas opiniones de los líderes de empresa, Agustín Vargas, socio Líder de Impuestos Corporativos de KPMG en México, comenta: “Durante 2016 se han apreciado en el país diversos cambios estructurales, como la apertura del sector energético y la realización de varias rondas de licitaciones. En este contexto, México se encuentra en un punto de inflexión para replantear sus prioridades, buscando maximizar la capacidad de ofrecer productos y servicios tanto para el mercado interno como de otras partes del mundo”.

Promoción de la competitividad

Ante la pregunta “¿Cómo considera el papel que el gobierno está realizando como promotor de la competitividad?”, 0% lo califica como “Muy Bueno”, 7% opina que es “Bueno”, 40% “Regular”, 38% “Malo” y 15% “Muy Malo”.
Con respecto a la pregunta “¿Cuáles considera que son las cinco variables que México requiere para incrementar su competitividad?”, se obtuvieron prácticamente los mismos resultados del año pasado:
- Los directivos mencionaron: “Combate a la corrupción” 90%, “Estabilidad económica” 67%, “Mejorar seguridad pública” 61%, “Fortalecer el Estado de derecho” 61% e “Incentivos fiscales” 47%.
A tres años de la aplicación de las reformas, los encuestados mencionan con más de la mitad de las preferencias que lo que ha tenido un impacto positivo en sus empresas es: 67% Telecomunicaciones y las tres que han tenido un impacto negativo son: 86% Fiscal, 64% Educativa y 62% Energética.

Estrategias para salir adelante

Las cinco estrategias principales hacia donde las organizaciones dirigirán sus esfuerzos para mejorar su competitividad en los próximos tres años son*:

55% “Reducir costos” (62% en 2016).
53% “Incrementar la satisfacción del cliente” (67% en 2016).
51% “Innovación” (variable incluida este año).
45% “Desarrollo de talento humano” (61% en 2016).
45% “Mejorar los procesos y el desempeño” (60% en 2016).

Al preguntar “¿Cuál de los siguientes factores considera usted que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades en los próximos tres años?”, destacan*:
1. 61% “Mejor uso de los activos” (64% en 2016)
2. 58% “Mejora en la capacidad de innovación” (64% en 2016).
3. 47% “Mejoras en las tecnologías de la información (TI)” (50% en 2016).
Las iniciativas que serán relevantes en los próximos tres años para mejorar la competitividad en la organización son: 63% “Análisis de datos (Data & Analytics)”, 57% “Proceso de innovación” y 46% “Uso de dispositivos móviles (celulares, tabletas)”.

Riesgos en la mira del negocio

64% de las organizaciones cuentan con un plan integral para la administración de riesgos, cifra superior al 61% reportado el año anterior.
En los próximos tres años, los directivos esperan que sus niveles de inversión y recursos en relación con riesgos y controles en su organización:
- Se incrementen significativamente 23%
- Se incrementen ligeramente 52%
- Permanezcan sin cambio 21%
- Disminuyan 4%
Los directivos encuestados señalan que los cinco factores más relevantes en su estrategia de administración de riesgos son: Riesgos de mercado (59%), Riesgos operacionales (47%), Riesgos regulatorios (37%), Riesgos éticos y de fraude (37%), y Riesgos de la estrategia de negocio (36%)
Al preguntarles “¿Cuáles son los objetivos de la administración de riesgos más importantes para su organización?” se encuentran*:
- “Aumentar la rentabilidad de las unidades de negocio”, con 55% (56% en 2016).
- “Asegurar la permanencia en el tiempo”, con 52% (56% en 2016).
- “Asegurar el cumplimiento regulatorio”, con 52% (51% en 2016).
- “Proteger y mejorar la reputación de la organización”, con 50% (51% en 2016).

Innovación, un mundo por descubrir

75% de los directivos enfocan a la innovación

como una de sus tres prioridades en la organización.

Las tres actividades en que las organizaciones aprovechan las tecnologías disruptivas son: “Mejorar la productividad y la eficiencia” 47%, “Mejorar la interacción con clientes” 33% y “Aumentar la oferta de productos o servicios” 29%.

Al preguntar a los líderes de negocio “¿Qué concepto describe mejor el enfoque de su organización en temas de innovación?”, 38% señaló “Estratégica (permea en todas las actividades de la organización)”, 30% “A la medida (ocurre en algunos proyectos o áreas)” y 12% “Acelerada (regularmente con un enfoque definido)”.

Roberto Cabrera destaca: “La innovación debe ser un arma estratégica y una filosofía que permee en toda la organización. La cultura de la innovación debe promoverse como un proceso absolutamente necesario, del que depende la sobrevivencia o desaparición del negocio”.

Crecimiento a mediano plazo

En cuanto a qué tan importantes son las siguientes estrategias para conducir a la organización hacia un crecimiento durante los siguientes tres años, las tres seleccionadas como “Muy importantes” son:
1. “Construir relaciones cercanas con clientes existentes” 70%.
2. “Desarrollar talento humano” 61%.
3. “Desarrollar nuevos productos y servicios (innovación)” 52%.
Al preguntar a los directivos si tenían planes de expansión en la República Mexicana durante los próximos tres años, 58% responde que “Sí”: Querétaro (26%), Jalisco (24%) y Nuevo León (23%) son las entidades más atractivas; seguidos de Guanajuato y la Ciudad de México (ambas con 21% de las preferencias).
En cuanto a expandir sus operaciones en otro país: 33% de los directivos expresan sus intenciones de expansión en el extranjero durante los próximos tres años: Estados Unidos continúa con el primer lugar, con 34%; al igual que el año pasado, el interés por incursionar en países latinoamericanos es evidente, especialmente en Colombia (24%), Perú (14%) y Chile (13%).

Financiamiento: tasas en movimiento

Este año, 53% de las organizaciones requieren financiamiento externo para consolidar su crecimiento, en comparación con el 58% registrado en 2016.
Las preferencias para el financiamiento se mantienen dentro de los rangos en los años previos: “Instituciones financieras” (82%), “Socios estratégicos” (58%), “Proveedores” (53%), “Instituciones de gobierno” (40%) y “Fondos de capital” (31%).
66% de las respuestas señalan a la banca como “Importante” o “Muy importante” para impulsar la competitividad y el crecimiento de las empresas.
En relación con la Reforma Financiera, les preguntamos a los directivos si las condiciones de crédito ofrecidas por la banca han sido afectadas ante lo que 70% de los encuestados aseguran que “Han permanecido sin cambios” y tan solo 20% considera que “Han mejorado”.
En este mismo sentido, los servicios que serán demandados por las organizaciones son, principalmente: las “Inversiones” (36%), “Préstamos para capital de trabajo” (33%), “Préstamos para inversiones de capital” y “Medios de pago electrónico” (ambos con 28%) y finalmente “Medios de pago en dispositivos móviles” (24%).

Riesgos y oportunidades a la vista

Determinar oportunidades y amenazas es crucial para permitir la continuidad del negocio. Las principales oportunidades señaladas por los directivos son: “Requerimientos de nuevos clientes” (75%), “Desarrollo Sostenible” (70%) y “Tecnología como disruptor del modelo de negocio” (61%), mientras que las principales amenazas mencionadas son: “Cambios regulatorios” (62%) y “Mayor competencia” (59%).

Roberto Cabrera afirma: “Identificar, medir e interpretar los temas que pueden convertirse en oportunidades y amenazas para el negocio es uno de los principales retos de la Alta Dirección. Las empresas deberán aprovechar la incertidumbre que el entorno económico ha marcado para dar un gran paso en el camino de la transformación y la innovación de sus modelos de negocio”.

Desarrollo sostenible: más que ser verde

54% de las empresas cuentan con una estrategia específica en el tema de desarrollo sostenible.
Entre los principales beneficios que les ha traído la incorporación de un modelo sustentable de negocios destacan los siguientes: 62% “Eficiencia en procesos”, 54% “Reputación positiva” y 53% “Desarrollo e innovación”.

Encuesta:

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017 (Descargar PDF AQUÍ) es la duodécima edición de la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México.

Los resultados de esta edición fueron levantados antes del cambio en la administración de Estados Unidos (noviembre-diciembre) con las consideraciones que esa incertidumbre conlleva. El perfil de los encuestados: 48% Director, 14% Gerente, 13% Presidente, 9% Miembro de Comité o Consejo, 5% Subdirector, 4% Vicepresidente y 7% otro. El perfil de las industrias: 16% Servicios, 13% Manufactura / Industrial, 12% Servicios Financieros, 7% Consumo / Retail, 7% Alimentos y Bebidas, 6% Automotriz, 5% Inmobiliario / Bienes Raíces, 5% Química / Farmacéutica, 5% Construcción / Infraestructura, 4% Energía y Recursos Naturales, 3% Electrónicos / Software, 2% Entidades no lucrativas, 2% Gobierno, 2% Telecomunicaciones, 2% Salud, 2% Transporte, 1% Comunicaciones, 1% Medios de Comunicación, 1% Hotelería y Turismo, y otro 4%.